1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть антифашистского подполья. Его усилиями сотни граждан вовлекаются в борьбу с оккупантами - организуют диверсии на коммуникациях, распространяют агитационные материалы и готовят масштабное вооружённое выступление.
Возглавляет подпольное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон нацистской администрации. Систематическая работа подполья создаёт серьёзную угрозу оккупационному режиму, вселяя надежду в местное население.